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[横浜(神奈川)開催]

【FP向け】投信分析のプロが教える!資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法

日程 2020/9/11(金) 時間 10:00-12:00
開催場所 横浜セミナールーム [MAP] 講師 吉井 崇裕
価格 5,000円(税込) 定員 14名

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セミナー詳細


日本における投信分析の第一人者であり、個人向けに投資助言を行う著名講師から、資産運用相談に必要な知識、具体的な進め方、心構えなどをお話しします。相談現場の生の声が聞けるまたとない機会です。

【こんな人にオススメ】

・資産運用相談に強いFPになりたい

・運用相談の進め方がわからない

・運用商品の目利き力を養いたい

【効果】

・資産運用相談に自信を持てるようになります

・どんな運用商品でも即座に判断できるようになります

・ニーズに応えた提案手法で成約率UPが期待できます

【講師プロフィール】 吉井 崇裕(よしいたかひろ)

「株式会社イデア・ファンド・コンサルティング代表取締役社長」

「楽天証券経済研究所 客員ファンドアナリスト」

モーニングスター、三菱アセットブレインズにてファンドアナリスト。

朝日ライフアセットマネジメントにて投信運用業務に従事。

IFA法人 ガイア株式会社にて取締役を経て、独立。

国内6,000本の投資信託を分析するほか、鎌倉市にて個人向け資産運用相談を行う。

著書『はじめての投資信託』(日経文庫)2015

セミナー内容

ファイナンシャル・プランナー(FP)は、幅広い分野についてアドバイスできますが、何か一つの分野に強みを持つことが重要です。なかでも資産運用相談に強いFPはまだ少なく、この分野で強みを発揮できればビジネス成功に一歩リードできるといえるでしょう。当セミナーでは、投信分析の専門家(ファンドアナリスト)であり個人運用相談の経験豊富な講師が、本格的な商品分析の方法や相談~提案までの具体的な進め方はもちろんのこと、実際の相談現場でお客様が何に悩み、それに対してどう接するべきかといった心構えまで、包み隠さずお話しします。

参加者の声

・ブレない長期運用のスタンスの話が聞けてよかったです。

・運用の相談実務のイメージがすっきりと整理できました。

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