[横浜(神奈川)開催]
【FP向け】投信分析のプロが教える!資産運用アドバイスのポイントと顧客ニーズに合った提案方法
日程 | 開催未定 | 時間 | |
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開催場所 | 横浜セミナールーム [MAP] | 講師 | 吉井 崇裕 |
価格 | 5,000円(税込) | 定員 | 14名 |
セミナー詳細
日本における投信分析の第一人者であり、個人向けに投資助言を行う著名講師から、資産運用相談に必要な知識、具体的な進め方、心構えなどをお話しします。相談現場の生の声が聞けるまたとない機会です。
【こんな人にオススメ】
・資産運用相談に強いFPになりたい
・運用相談の進め方がわからない
・運用商品の目利き力を養いたい
【効果】
・資産運用相談に自信を持てるようになります
・どんな運用商品でも即座に判断できるようになります
・ニーズに応えた提案手法で成約率UPが期待できます
【講師プロフィール】 吉井 崇裕(よしいたかひろ)
「株式会社イデア・ファンド・コンサルティング代表取締役社長」
「楽天証券経済研究所 客員ファンドアナリスト」
モーニングスター、三菱アセットブレインズにてファンドアナリスト。
朝日ライフアセットマネジメントにて投信運用業務に従事。
IFA法人 ガイア株式会社にて取締役を経て、独立。
国内6,000本の投資信託を分析するほか、鎌倉市にて個人向け資産運用相談を行う。
著書『はじめての投資信託』(日経文庫)2015
セミナー内容
ファイナンシャル・プランナー(FP)は、幅広い分野についてアドバイスできますが、何か一つの分野に強みを持つことが重要です。なかでも資産運用相談に強いFPはまだ少なく、この分野で強みを発揮できればビジネス成功に一歩リードできるといえるでしょう。当セミナーでは、投信分析の専門家(ファンドアナリスト)であり個人運用相談の経験豊富な講師が、本格的な商品分析の方法や相談~提案までの具体的な進め方はもちろんのこと、実際の相談現場でお客様が何に悩み、それに対してどう接するべきかといった心構えまで、包み隠さずお話しします。参加者の声
・ブレない長期運用のスタンスの話が聞けてよかったです。・運用の相談実務のイメージがすっきりと整理できました。