オンラインでの相談

お客さまの声

お顔を見ながら、その場にいるように相談できます ／ 資産運用（世田谷区 Ｍ様・50代女性）

今まで何となく余裕資金ができた時に売り出されていた債券を購入して運用していましたが、最近利率の低い債券しかなく運用できていない資金がありました。
たまたま楽天証券から申し込めるこちらのFPフローリストさんのセミナーに参加したご縁で望月さんに相談に乗っていただくことになりました。
初回の面談は会社に出向いてお話をしましたが、昨今の事情によりPCを使った面談を提案されました。操作方法は教えていただけますし、望月さんのお顔を見ながら、その場にいるように相談できるので、わざわざ会社まで行かなくても十二分に安心して話すことができました。
可能ならこれからもPCでお願いしたいくらいです。

小さい子供がいてもオンラインで柔軟に対応して頂けました ／ ライフプランシミュレーション（世田谷区 Ｉ様・30代男性）

住宅購入時期や資産運用の相談を目的に利用させて頂きました。
大変親身になって納得性の高い提案をして頂き満足しております。
特にSkypeを使ったオンライン相談は子供が小さい我が家にとっては大変助かりました。何の煩わしさもなく利用出来ましたので、子供が小さい方や外出が難しい方には大変おすすめです。

オンラインでも充実のサポート体制です ／ 資産運用（横浜市 Ｔ様・30代男性）

独学で始めた資産運用について専門家の意見を伺いたいと思い、一家で初回相談にお邪魔しました。ファイナンシャルプランナーさんご自身の投資経験なども交え、わかりやすく丁寧にアドバイスを頂き、大変参考になり、その後も資産運用のアドバイスを定期的にお願いするようになりました。
子どもがまだ小さいこともあり、2回目以降の面談はスカイプでのオンライン相談をお願いしました。必要な資料も事前にメールで頂けるので予習もできますし、担当のプランナーさんの顔も見ながら提案が受けられるので全く不自由することはありませんでした。子どもは自宅で自由に遊びながらも夫婦で話が聞けるので、非常に助かっております。
またオンラインでの面談以外にも、細かい疑問点はメールでも丁寧かつ迅速にご回答を頂けるので、サポート体制も充実しています。これまで夫婦でお金の話はそれほどしてきませんでしたが、運用や貯蓄などお金の管理について考える良い機会ができました。まだまだ始めたばかりで分からないことだらけですが、引き続き宜しくお願い致します。

資料の画面共有ができ、わかりやすかったです ／ 家計・資産運用（群馬県 Ｋ様・30代女性）

初回は対面での相談、それ以降はスカイプで相談させてもらいました。スカイプは私自身使ったことがなかったのですが、簡単にできました。相談も特に対面と変わりなく、資料の画面共有をしながら説明していただき、わかりやすかったです。自宅で気軽に、顔を見ながら相談できるので大変便利だと思いました。

対面の面談と同じように、具体的に説明を受けられました ／ ライフプランシミュレーション（世田谷区 I様・40代女性）

対面で相談を進めていたところ、新型コロナウイルスの影響で外出できなくなり、途中からオンラインでの相談を利用させていただきました。
オンライン相談はとても簡単で、必要なものはパソコンやスマートフォンなど、インターネットに接続できる環境だけで大丈夫でした。画面上では資料の共有もしてもらえるので、分からないことがあっても、対面と同じようにお互いが同じ画面を見て、具体的に説明を受けられました。
もう一つ、オンライン相談で助かったのは、移動の負担がなくなったことで面談の日時調整がスムーズになり、スピーディに相談を進められたことです。
今回相談できたことで、自分のライフプランの理解が深まり、不安な状況の中でも安心につながりました。また困ったときには、ご相談させていただきたいと思います。ありがとうございました。

スカイプで安心して相談できました（青森県弘前市 Ｙ様・30代女性）

スカイプでの相談は、顔を見てのやり取りでしたのでとても安心でき、（電話よりも距離が近くに感じられ、FPの堅実で優しい人柄も伝わってきて）質問もしやすく良かったです。 不便に感じることはなかったです。また次回も是非利用したいと思いました。

スカイプ相談でも十分満足のサポートでした（愛知県小牧市 Ｔ様・30代女性）

小さい子供がいるので連れて出かけて、更にそこで長時間の面談となるととても大変なので家にいながらお話ができるのはとても助かりました。そして、投資については画面共有しながら投資の設定ができたので、とても良かったです。敢えて出向かなくてもここまでできるなら大満足です！

最初は、家計の見直しでお申込みさせていただきましたが、トータルサポートしていただけるということで、年間サポートに申込みしました。おかげさまで家計のフローからライフプラン、投資に至るまでしっかり家計の仕組みづくりができてとても良かったです。 一番は、一ヶ月いくらでやりくりすれば、このライフプラン通りになるというのがわかったことで、指針ができたのが家計を運営する上でとてもやりやすくなったことです。また、今回の仕組みづくりのおかげで、主人とも家計を共有しやすくなり共通の認識を持つことができたのも大きかったと思います。

また大きな変化があった時に、お願いして修正していきたいと思います。これからも何かあれば、ぜひお願いしていきたいと思っております。今回、お願いしてとても良かったですし、家計の仕組みづくりはとても大切なことなので、これから結婚する後輩たちにはぜひ勧めていきたいと思います。

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